美迪斯電梯CRM案例分享

一、項目背景

美迪斯電梯有限公司，是華南地區第一家取得A1級電梯生產許可證書電梯制造企業，國家高新技術企業，是國內領先的電梯、智能車庫、登機橋專業方案制造商和服務商。公司建有廣闊的生產基地，占地面積210000平方米，具年產30000臺電梯的生產能力，是國內為數不多的電梯年產量過萬臺電梯的廠家之一。為應對日益龐大的銷售體系和與時俱進的信息化管理，向思泉軟件提出了建設專業、系統化的CRM軟件的需求。

二、系統簡介

本系統致力于CRM的數據管理、流程審批、數據統計等功能模塊，具體包括：客戶信息、訂單預測、項目報備、營銷考勤、工作匯報、非標評審、售后反饋、發貨跟進、銷售支持、生效訂單業務模塊等，目前系統使用用戶數已超過300多人。

三、模塊介紹

3.1客戶信息

對公司客戶資料進行有效管控，分為“客戶基本信息”和“區域客戶信息”兩個子模塊?？蛻艋拘畔?/span>：基于客戶基礎內容信息的錄入、修改、共享、轉交、分析、導出等維護管理操作。

區域客戶信息：針對各區域以及各業務員的客戶信息進行分層匯總統計。

3.2訂單預測

主要進行每月銷售訂單預測，分為銷售訂單預測和區域預測匯總兩個子菜單。

銷售訂單預測：業務員每月對跟進的客戶進行訂單預測錄入管理。

區域預測匯總：針對每月各區域以及各業務員的銷售預測訂單信息進行分層匯總統計。

3.3項目報備

對項目進行報備管理，根據項目區域及項目性質流轉不同審批支線，包括代理劃分、各部負責區域管理、項目報備審批等。

項目報備單據如下：

項目報備審批流程如下：

3.4營銷考勤

主要負責員工考勤管理，包括移動考勤、外勤打卡、請假申請、考勤補簽、個人考勤、考勤匯總等。

3.5工作匯報

業務員對每日工作內容填寫，匯總填寫情況呈報各區領導檢閱。

3.6非標評審

對非標準產品進行各部綜合評審：由業務進行發起申請，合同部決定需要協調參與部門，各部回復意見及是否加價，過程對業務不可見，審批完成發送結果給業務。

非標評審單據如下：

非標評審流程如下：

非標評審審批過程：

3.7售后反饋

對售后反饋問題進行錄入呈報處理。

售后反饋單據：

區域反饋信息：針對各區域以及各業務員的售后反饋處理情況進行匯總統計查看。

3.8發貨跟進

對發貨項目各部是否欠件及發貨日期情況進行跟進。

項目發貨信息單據：

發貨項目跟進流程：

3.9銷售支持

銷售支持對每日工作進行填報，匯總領導呈閱。

銷售支持工作錄入：

銷售支持工作匯總：針對各區域以及各業務員的客戶信息進行匯總統計。

3.10生效訂單

主要進行每月生效訂單管理，錄入及匯總統計。

生效訂單單據：

區域生效訂單匯總：每月各區域以及各業務員的生效訂單信息匯總統計報表呈報領導。

四、項目特點

靈活的流程審批流轉和權限體系。

多方位的數據統計分析報表。

所有操作支持電腦端和手機端使用。